Företrädesemission - BeammWave

Sammanfattning

Emissionsvolym: Cirka 65 msek
Pris per aktie: 7,0 sek
Antal aktier: 9 288 869 B-aktier
Teckningsperiod: 13-27 augusti 2025
Säkerställande 100% genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Utbytesförhållande: Den som är aktieägare i BeammWave på avstämningsdagen erhåller fem (5) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Sjutton (17) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget

Läs mer om företrädesemissionen på BeammWaves hemsida här

‍

Dokumentation

Bilaga IX - LÄNK

‍

Kommentar från VD, Stefan Svedberg

‍

"Vi har flera mycket stora multinationella kunder som väntar på att vi ska kunna leverera chip i stor skala. Med emissionslikviden från den här kapitalanskaffningen kommer vi att kunna möjliggöra att vi tar oss dit. Samtidigt erhåller vi kapital till att utöka vår försäljningsorganisation och marknadsföringssatsningar för att kunna bearbeta strategiskt viktiga marknader såsom USA och Sydkorea i betydligt större grad.

Vi vill kunna erbjuda befintliga aktieägare, där många har stöttat oss troget över längre tid, möjlighet att delta i kapitalanskaffningen nu när BeammWave skall ta ett så pass spännande steg framåt i Bolagets utveckling. Företrädesemissionen ger oss även möjlighet att kunna stärka vår ägarkrets i takt med att Bolaget utvecklas. Flera av garanterna har uttryckt tydligt intresse att bli både aktieägare i BeammWave och kunna bistå Bolaget som aktiva ägare i form av kompetens, etc. I det fall att Företrädesemissionen fulltecknas kommer vi att utvärdera hur dessa investerare skall kunna bli aktieägare i BeammWave på annat sätt. Jag, tillsammans med mitt team och Bolagets styrelse, hoppas att ni kommer att fortsätta stötta oss i detta spännande skede." säger BeammWaves VD, Stefan Svedberg.

‍

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 65,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader. BeammWave avser att använda nettolikviden till att accelerera industrialiseringen av Bolagets produkter genom följande aktiviteter utan särskild prioriteringsordning:

Investera i s.k. full-mask tape-out och maskkorrektioner
Rekrytering av nyckelpersoner som ska påskynda industrialiseringsprocessen
Kostnader relaterade till IP, paketering och prototyper
Utökad säljkapacitet i USA och Sydkorea
Rörelsekapital

‍

Bakgrund och motiv

BeammWaves utvecklade produktutbud formar ett erbjudande för digital beamforming, framtaget för femte generationens mobilnät (5G) med relevans även för kommande generationer såsom 6G. Beamforming är en teknik för att elektroniskt och dynamiskt rikta radioenergi mellan sändare och mottagare och på så sätt uppnå en bättre räckvidd med bättre prestanda. Beamforming är nödvändig på mycket höga frekvenser, vilket bedöms vara vitalt i takt med att datamängderna fortsätter att öka exponentiellt. BeammWaves beamforming skiljer sig från dagens traditionella metoder genom att riktverkan uppnås digitalt och inte analogt, där Bolaget över tid framtagit och erhållit ett starkt IP-skydd.

‍

Industrins gängse uppfattning är att det finns betydande prestandafördelar med att använda digital beamforming i stället för analog dito, inte minst i form av hastighet och robusthet. BeammWave står inför en helt ny fas där Bolaget har konceptuellt bevisat teknologin inom samtliga av Bolagets användningsområden och står nu redo för en industrialisering av Bolagets produkter, dvs. att säkerställa produktion i stora volymer och försäljningar i kommersiell skala. För att BeammWave ska kunna accelerera industrialiseringen så snabbt som möjligt väljer Bolagets styrelse att genomföra Företrädesemissionen.

DISCLAIMER

På grund av legala restriktioner är den här delen av [Bolagsnamn]:s (”[förkortning]” eller ”Bolaget”) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av Bolagets webbplats. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG. Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt befinner sig i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna. Informationen på denna del av webbplatsen får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder inom EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. ProstaLund tar inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats. Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka “Jag bekräftar” bekräftar och intygar du att:
• du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan,
• du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act), samt
• att du:
• är bosatt i och fysiskt befinner dig i Sverige,
• om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, eller
• i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.