Den 4 september 2026 beslutade styrelsen i NordAmps AB (publ) (”NordAmps” eller ”Bolaget”), med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 30 juni 2026, att genomföra en nyemission av stamaktier i samband med Bolagets upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till institutionella och professionella investerare i Sverige och internationellt.
Totalt emissionsbelopp: Cirka 75,2 miljoner kronor före transaktionskostnader
Teckningsperiod: 7–21 september 2026
Teckningskurs: 15,50 kronor per aktie. Ingen courtageavgift utgår
Emissionsvärdering: Cirka 100 miljoner kronor
Teckningsåtaganden: Cirka 61,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 81,9 procent av Erbjudandet
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market
Första handelsdag: Beräknas bli den 30 september 2026
Minsta teckningspost: 360 aktier, motsvarande 5 580 kronor. Därefter kan teckning ske i jämna poster om 10 aktier
Kortnamn (ticker): NRDAMP
ISIN-kod för aktien: SE0030263315
Inbjudan till teckning av aktier
Erbjudandet omfattar högst 4 850 000 nya stamaktier till en teckningskurs om 15,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 75,2 miljoner kronor före transaktionskostnader. Av den totala emissionslikviden beräknas cirka 25,5 miljoner kronor regleras genom kvittning eller konvertering av befintliga lån, medan cirka 49,6 miljoner kronor tillförs kontant. Efter transaktionskostnader om cirka 5,7 miljoner kronor uppgår den netto likvid som tillförs Bolaget kontant till cirka 43,9 miljoner kronor.
Genom Erbjudandet kommer aktiekapitalet, vid full teckning, att öka med 375 677,7692 kronor, från 500 000 kronor till 875 677,7692 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 4 850 000 aktier, från 6 455 000 till 11 305 000 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Erbjudandet innebär detta en utspädning om cirka 42,9 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget, baserat på antalet aktier och röster före Erbjudandet. NordAmps har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare, däribland styrelseledamöter och personer i Bolagets ledning, om totalt cirka 61,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 81,9 procent av Erbjudandet. Av detta belopp ska cirka 36,0 miljoner kronor betalas kontant och cirka 25,5 miljoner kronor regleras genom kvittning av befintliga lån. Den brutto likvid som tillförs Bolaget kontant uppgår därmed till cirka 49,6 miljoner kronor, och netto likviden till cirka 43,9 miljoner kronor efter avdrag för transaktionskostnader om cirka 5,7 miljoner kronor.
Allmänheten i Sverige och Finland samt institutionella och professionella investerare inbjuds härmed att teckna aktier i Bolaget i enlighet med de villkor som anges i detta memorandum och i bolagsbeskrivningen. Styrelseledamöter, personer i ledande befattningar och större aktieägare har ingått sedvanliga lock up åtaganden om mellan sex och femton månader från den första handelsdagen på Nasdaq First North Growth Market. Handel i Bolagets aktie förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 30 september 2026.
Bakgrund och motiv till Erbjudandet
NordAmps utvecklar och konstruerar högpresterande kretsar för kommunikationssystem där kraven på hastighet, känslighet och energieffektivitet ständigt ökar. Bolagets första kommersiella fokusområde är radiofrekvensapplikationer, där lågbrusförstärkare (LNA, Low Noise Amplifiers) utgör den första produktkategorin som introduceras på marknaden. På sikt avser NordAmps att bredda sitt erbjudande till ytterligare RF komponenter och därefter även till andra kommunikationsteknologier. Bolagets egenutvecklade transistorteknik är den centrala möjliggöraren för denna prestanda.
Bolaget bygger på mer än två decenniers forskning inom nanoelektronik vid Lunds universitet. NordAmps grundades 2017 av professorerna Lars Erik Wernersson och Erik Lind tillsammans med Lars Tilly, och har sedan dess utvecklats från ett forskningsbaserat avknoppningsbolag till ett företag med fokus på högpresterande kretsar för framtidens kommunikationssystem.
Teknikplattformen kombinerar prestandafördelarna hos III V material med skalbarheten och kostnadseffektiviteten i kiselbaserad tillverkning. Bolaget tillämpar en fabless affärsmodell, där produktion och industrialisering sker i samarbete med externa partners.
Ett viktigt steg togs under 2025 genom samarbetet med det finländska forskningsinstitutet VTT, vars syfte är att etablera en europeisk och skalbar produktionskedja.
Tillväxten på marknaden för högpresterande kommunikationskretsar drivs av ökande datatrafik, utbyggnaden av AI infrastruktur, skärpta krav på energieffektivitet och ett växande behov av skalbara halvledarlösningar. För att möta dessa trender tar NordAmps nu steget från teknikutveckling till industrialisering och kommersialisering. Styrelsen har därför beslutat att genomföra Erbjudandet i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market.
Användning av emissionslikviden
Bolaget avser huvudsakligen att använda netto likviden från Erbjudandet till följande ändamål:
Säkerställande av rörelsekapital till och med september 2027.
Slutförande av industrialisering och uppskalning av produktionen tillsammans med VTT och andra produktionspartners.
Finansiering av kundprojekt, testsystem och leveranser.
Fortsatt produkt och teknikutveckling.
Allmänna företagsändamål.
Den planerade fördelningen av netto likviden beräknas uppgå till:
cirka 25 procent för industrialisering, produktionsuppskalning och samarbetet med VTT,
cirka 43 procent för kundprojekt, testsystem och produktutveckling,
cirka 32 procent för allmänna företagsändamål.
DISCLAIMER
På grund av legala restriktioner är den här delen av [Bolagsnamn]:s (”[förkortning]” eller ”Bolaget”) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av Bolagets webbplats. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG. Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt befinner sig i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna. Informationen på denna del av webbplatsen får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder inom EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. ProstaLund tar inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats. Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.
Genom att klicka “Jag bekräftar” bekräftar och intygar du att: • du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, • du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act), samt • att du: • är bosatt i och fysiskt befinner dig i Sverige, • om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, eller • i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Cookie samtyckeGenom att klicka på "Acceptera kakor", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information.