IPO NordAmps AB

Den 4 september 2026 beslutade styrelsen i NordAmps AB (publ) (”NordAmps” eller ”Bolaget”), med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 30 juni 2026, att genomföra en nyemission av stamaktier i samband med Bolagets upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till institutionella och professionella investerare i Sverige och internationellt.

Teckna här

Dokument

Bolagsbeskrivning (LÄNK)

Erbjudandet i korthet

Totalt emissionsbelopp: Cirka 75,2 miljoner kronor före transaktionskostnader

Teckningsperiod: 7–21 september 2026

Teckningskurs: 15,50 kronor per aktie. Ingen courtageavgift utgår

Emissionsvärdering: Cirka 100 miljoner kronor

Teckningsåtaganden: Cirka 61,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 81,9 procent av Erbjudandet

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Första handelsdag: Beräknas bli den 30 september 2026

Minsta teckningspost: 360 aktier, motsvarande 5 580 kronor. Därefter kan teckning ske i jämna poster om 10 aktier

Kortnamn (ticker): NRDAMP

ISIN-kod för aktien: SE0030263315

Inbjudan till teckning av aktier

Erbjudandet omfattar högst 4 850 000 nya stamaktier till en teckningskurs om 15,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 75,2 miljoner kronor före transaktionskostnader. Av den totala emissionslikviden beräknas cirka 25,5 miljoner kronor regleras genom kvittning eller konvertering av befintliga lån, medan cirka 49,6 miljoner kronor tillförs kontant. Efter transaktionskostnader om cirka 5,7 miljoner kronor uppgår den netto likvid som tillförs Bolaget kontant till cirka 43,9 miljoner kronor.

Genom Erbjudandet kommer aktiekapitalet, vid full teckning, att öka med 375 677,7692 kronor, från 500 000 kronor till 875 677,7692 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 4 850 000 aktier, från 6 455 000 till 11 305 000 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Erbjudandet innebär detta en utspädning om cirka 42,9 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget, baserat på antalet aktier och röster före Erbjudandet. NordAmps har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare, däribland styrelseledamöter och personer i Bolagets ledning, om totalt cirka 61,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 81,9 procent av Erbjudandet. Av detta belopp ska cirka 36,0 miljoner kronor betalas kontant och cirka 25,5 miljoner kronor regleras genom kvittning av befintliga lån. Den brutto likvid som tillförs Bolaget kontant uppgår därmed till cirka 49,6 miljoner kronor, och netto likviden till cirka 43,9 miljoner kronor efter avdrag för transaktionskostnader om cirka 5,7 miljoner kronor.

Allmänheten i Sverige och Finland samt institutionella och professionella investerare inbjuds härmed att teckna aktier i Bolaget i enlighet med de villkor som anges i detta memorandum och i bolagsbeskrivningen. Styrelseledamöter, personer i ledande befattningar och större aktieägare har ingått sedvanliga lock up åtaganden om mellan sex och femton månader från den första handelsdagen på Nasdaq First North Growth Market. Handel i Bolagets aktie förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 30 september 2026.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

NordAmps utvecklar och konstruerar högpresterande kretsar för kommunikationssystem där kraven på hastighet, känslighet och energieffektivitet ständigt ökar. Bolagets första kommersiella fokusområde är radiofrekvensapplikationer, där lågbrusförstärkare (LNA, Low Noise Amplifiers) utgör den första produktkategorin som introduceras på marknaden. På sikt avser NordAmps att bredda sitt erbjudande till ytterligare RF komponenter och därefter även till andra kommunikationsteknologier. Bolagets egenutvecklade transistorteknik är den centrala möjliggöraren för denna prestanda.

Bolaget bygger på mer än två decenniers forskning inom nanoelektronik vid Lunds universitet. NordAmps grundades 2017 av professorerna Lars Erik Wernersson och Erik Lind tillsammans med Lars Tilly, och har sedan dess utvecklats från ett forskningsbaserat avknoppningsbolag till ett företag med fokus på högpresterande kretsar för framtidens kommunikationssystem.

Teknikplattformen kombinerar prestandafördelarna hos III V material med skalbarheten och kostnadseffektiviteten i kiselbaserad tillverkning. Bolaget tillämpar en fabless affärsmodell, där produktion och industrialisering sker i samarbete med externa partners.

Ett viktigt steg togs under 2025 genom samarbetet med det finländska forskningsinstitutet VTT, vars syfte är att etablera en europeisk och skalbar produktionskedja.

Tillväxten på marknaden för högpresterande kommunikationskretsar drivs av ökande datatrafik, utbyggnaden av AI infrastruktur, skärpta krav på energieffektivitet och ett växande behov av skalbara halvledarlösningar. För att möta dessa trender tar NordAmps nu steget från teknikutveckling till industrialisering och kommersialisering. Styrelsen har därför beslutat att genomföra Erbjudandet i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

Användning av emissionslikviden

Bolaget avser huvudsakligen att använda netto likviden från Erbjudandet till följande ändamål:

  1. Säkerställande av rörelsekapital till och med september 2027.
  2. Slutförande av industrialisering och uppskalning av produktionen tillsammans med VTT och andra produktionspartners.
  3. Finansiering av kundprojekt, testsystem och leveranser.
  4. Fortsatt produkt och teknikutveckling.
  5. Allmänna företagsändamål.

Den planerade fördelningen av netto likviden beräknas uppgå till:

  • cirka 25 procent för industrialisering, produktionsuppskalning och samarbetet med VTT,
  • cirka 43 procent för kundprojekt, testsystem och produktutveckling,
  • cirka 32 procent för allmänna företagsändamål.

Cookie samtycke

Cookie samtyckeGenom att klicka på "Acceptera kakor", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information.